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推荐评级]有色金属行业周报:MB钴价继续上涨 部

发布时间:2018-11-06 12:22 浏览次数

  有色金属子板块中,只有黄金板块呈现增长,跌幅较多者为锂及其他稀有小金属板块,其余子板块均出现一定的下跌。个股方面,涨幅前五分别为领益智造(11.79%)、银邦股份(10.81%)、东方钽业(9.19%)、刚泰控股(8.93%)、西部黄金(7.30%);跌幅前五分别为金贵银业(-23.56%)、赣锋锂业(-8.97%)、天齐锂业(-8.53%)、楚江新材(-8.11%)、阿石创(-8.00%)。

  产量方面,上海有色网发布8 月中国基本金属产量数据。精铜产量为73.73 万吨,同比增长9.39%;氧化铝产量为591.8 万吨,同比减少0.1%;电解铝产量311.3 万吨,同比增加1.5%;原生铅产量为24.8 万吨,同比下降13.16%;精炼锌产量41.87万吨,同比减少6.11%;电解镍产量1.14万吨,同比减少19.24%;镍生铁产量3.85 万镍吨,同比增长3.14%;硫酸镍金属量8337 吨,环比增长33.09%;精炼锡产量13964 吨,环比增加14.4%。

  【紫金矿业】以约13.9 亿美元现金要约收购 Nevsun ResourcesLtd.;【中色股份】公司位于毛里求斯全资子公司毛里求斯矿业拟发行2 亿股优先股;【银泰资源】第一大股东增持公司股份;【格林美】公司全资子公司荆门格林美入选第一批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单;【常铝股份】拟收购泰安鼎鑫100%股权,交易金额为36,960 万元。

  此前我们强调八月底九月初反弹的预判得到验证。海外夏休结束后,询单和成交增多,对钴价持乐观态度。第二波涨价看原料和钴产品,电钴作为钴定价体系的核心,电钴反弹料将带动钴行业的信心恢复,因国内钴原料和钴产品库存均处于低水平,随着需求复苏也有望反弹。我们认为,mb 电钴止跌回升,行业信心修复, 积极关注相关核心标的寒锐钴业( 300618.SZ) 和华友钴业(603799.SH)。

  目前氧化上涨逻辑主要有国内铝土矿供应紧张带来的成本抬升、采暖季限产和蓝天保卫战对秋冬季节生产影响预期,以及俄铝、海德鲁、美铝澳洲罢工带来的海外市场短缺,国内企业出口订单增多。预计进入金九银十旺季,下游消费回暖,加上成本抬升,电解铝价格看涨。此外,上周财政部联合税务局发文对部分金属制品提高增值税出口退税率,其中包含实心铝板和铝制绞线产品,后期铝加工企业对此类产品出口力度有望加大。关注中国铝业(601600.SH)、云铝股份(000807.SZ)、皇家马德里亚洲官方合作伙伴。神火股份(000933.SZ)、南山铝业(600219.SH)明泰铝业(601677.SH)等。

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